1. تحديد العملية
اختر بين حصة أقلية أو أغلبية أو استحواذ كامل أو تمويل للنمو.
2. التحقق من المعلومات
اختبر الهوامش والتدفقات ورأس المال العامل وتركيز العملاء والاحتياجات المستقبلية.
3. تنظيم القيمة والمخاطر
حدد التقارير والقرارات المحفوظة والحماية من التخفيف وتعارض المصالح وحقوق الخروج.
4. توثيق الاتفاق
ابن سيناريو أساسياً وآخر سلبياً وثالثاً للنمو مع احتمال الحاجة لتمويل إضافي.
5. تنفيذ الانتقال
حدد المشترين المحتملين وآليات الخروج قبل الدخول في الاستثمار.